Carag (Emile Cherif) mag zwar ein ganz normaler Junge sein, doch er verbirgt ein Geheimnis: Er ist ein Gestaltwandler. Während er zu einer Hälfte Mensch ist, entspricht seine andere Hälfte die eines Berglöwen. Er ist in der Wildnis aufgewachsen, doch seit er von seiner Familie getrennt wurde, lebt er unter Menschen. Eines Tages erfährt er von der Clearwater High, einem Internat, wo Woodwalker wie er zur Schule gehen können. Dort angekommen, fühlt er sich zum ersten Mal in seinem Leben heimisch. Mit dem Rothörnchen Holly (Lilli Falk) und dem Bison Brandon (Johan von Ehrlich) lernt er auch schnell neue Freunde kennen. Gute Freunde kann Carag gebrauchen, denn die Walt der Gestaltwandler ist rätselhaft und steckt voller Gefahren ...