Nachdem der exzentrische Drachenkönig (Stimme im Original: Bowen Yang) dem Affenkönig (Jimmy O. Yang) seine Bediensteten gestohlen hat, begibt der sich auf eine abenteuerliche Mission ins Reich der Götter und Dämonen, um seine Leute wiederzubekommen. Begleitet wird er dabei von einem magischen Kampfstab mit Eigenleben und trifft später auch noch auf ein Dorfmädchen, das sich ihrer Reise anschließt – und das dem selbstgefälligen Affenkönig aufzeigt, dass der größte Feind, den es zu überwinden gilt, sein eigener Stolz ist.